【AC解説その10】ActiveCampaign のコンタクト画面の設定方法

今回の記事ではActiveCampaign（アクティブキャンペーン）のContacts（コンタクト＝顧客管理）画面の設定方法を解説します。

前回の記事はこちら

解説動画はこちら

ActiveCampaign（アクティブキャンペーン）のコンタクト画面の見方

ActiveCampaign（アクティブキャンペーン）におけるContacts（コンタクト）とは顧客管理機能と、1人1人のお客様のことを意味します。

（※動画内容は、一部、古いバージョンになっております。記事文章は最新のバージョンに対応しておりますので、動画と異なる部分は、解説文章の方を参考にしてください。）

左側メニューにある「Contacts」を押下すると、顧客の一覧画面に移行します。

まずは管理画面の見方を解説します。

上部にある機能として、左側から「Edit all」（すべて選択）、「Tags」（タグで選別する）「List」（リストで選別する）「Status」（お客様の状態で選別する）、そして右端に検索窓があります。

「Status」では、メールを購読している人、購読を解除した人、メールが届いていない状態の人を選別することができます。

ActiveCampaign（アクティヴキャンペーン）のContact画面で新規コンタクトを追加する

右上の機能紹介に移ります。

左から「Export」は顧客データ外部出力、「Import」は外部又は他のアプリからの顧客データの取り入れができ、右端の「Add a Contact」では個別の顧客情報を直接入力することができます。

実際に右上の青いボタン「Add Contact」を押すと、ポップアップ画面が表示されますので、1人ずつ新規のお客様を追加する場合はこの方法で追加します。

Add Contactで個別にコンタクトを追加する方法

ポップアップ画面を「First Name」から始まる項目を埋めていきます。

「Account」の欄は入力する必要はありません。

下に表示される「Click here to show custom fields（カスタムフィールドを追加）」を押すと、自分で設定したカスタムフィールドを追加することができます。

カスタムフィールドについてはこちらの記事をご覧ください↓

「Add」を押下すると「Contact Action」の画面に移るので、「Add to lists」でリスト編入を選択でき、「Add tags」では新規のタグや既存のタグを付与することができます。（真ん中の「Add a deal」は使用しません）

その下の「Advanced list options」では特に設定する項目はありません。

設定が終われば「Apply」を押下すると追加が終了します。

メールアドレスを検索窓に入れて個人のコンタクトの詳細を表示する

管理画面に戻りますが、よく使うのが左上にある検索窓です。

ここに名前やメールアドレスを入力して、「Search contacts（コンタクトを検索）」を押すとアカウントが検索できて個人ページが表示されます。

個人ページの機能として、情報の日本語化、カスタムフィールドで追加した項目などがあります。

お客様の情報を個別に編集したいときはこの機能を使おう！

「Tags」では個人に付与されているタグを編集することができ、タグの消去や追加をすることができます。

弊社の場合、自動化のエラーでタグが付与されなかった場合、ここで個別のタグを入れることでステップメールを発動させる設定を行います。

その下にある「Lists」ではリストに追加することができ、その下の「Automation」ではオートメーション（自動化）の設定に組み込むことができます。

下部の機能に移ります。

左にある「Tasks」は個別にタスクを追加する機能で、様々なタスクや「Send an email」では個別にメールを送ることができます。

ここでの送信元メールアドレスはActiveCampaignのログインメールアドレスとなります。

画面右側では「Recent Activities」を見ることができます。

ここにはお客様がとった行動（またはこちらが行った行動）をタイムラインで表示しているので、お客様に送信したメールを開いた履歴や、どのサイトにアクセスしたのかなどの情報が表示されます。

このように、お客様のカスタマージャーニーを閲覧できるのがActiveCampaignの非常に優れた点でもあります。

最後に、画面右上にある「Send a Campaign」ではキャンペーンやメルマガを個別に送ることができます。

以上がActiveCampaign（アクティヴキャンペーン）のContacts画面の設定方法です。

どんなときにこの画面でお客様情報を編集するの？

特定のお客様の情報を編集したいときはこの機能を使いましょう。

弊社では、

・お客様のお名前などの個人情報を修正するとき

・お客様がどのタグやオートメーション（＝ステップメール）に登録しているか確認したいとき

・お客様に配信されているオートメーション（＝ステップメールを停止したいと）＝特定の商品の返金などでステップメールを送る必要がなくなったときなど

・そのお客様が最近どのメールを開いているのか？確認をしたいとき

などなどのケースで使用しています。

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