この記事では、ActiveCampaign(アクティブキャンペーン)でのTag(タグ)の追加方法と管理方法について解説いたします。
前回の記事はこちら
ActiveCampaign(アクティブキャンペーン)のタグ管理画面
今回は、ActiveCampaign(アクティブキャンペーン)でTAG(タグ)を追加、編集、名前の変更、削除、タグ同士の統合の方法について解説します。
(※動画内容は、一部、古いバージョンになっております。記事文章は最新のバージョンに対応しておりますので、動画と異なる部分は、解説文章の方を参考にしてください。)
ActiveCampaignのトップメニューの「Contacts」から入り、「Tags」で自分が作成したタグを一覧で表示することができます。(最初はタグが1つもない状態です。)
タグの一覧の見方として、「Contacts」とはそのタグを付与している人の数で、「Automation」とは、タグを付与することで発動させることができるステップメールなどの設定に関する表示です。(上記の画面では赤枠でぼかしている部分です。)
ActiveCampaignで新規のTag(タグ)を追加する方法
まず、タグを手動で追加する場合は右側に表示される四角枠にタグとなる言葉を入れ、下にある「Add tags」を押下すると新しいタグを追加することができます。
複数のタグを一気に追加する場合、改行するかコンマ(,)を入れることで、それぞれ個別のタグとして追加することができます。
テスト1
テスト2
のように改行するか、
テスト1,テスト2
のようにコンマ(,)を入れれば、それぞれ異なるタグとして新規のタグが追加されます。
Tag(タグ)所有者の一覧を表示する方法
Tagを作成して、実際に顧客を集めていったり、別の顧客管理システムから顧客リストを移行すると、当然、それぞれのタグを持っている人数が増えていくことになります。
上記のように、各タグのコンタクト数が数字で表示されます。
そして、その数字をクリックすると、そのタグを所有している人の一覧画面が表示されます。
上記の画像が特定のタグの所有者の一覧リストです。
画面右上の「Export」(エクスポート)からこのタグ所有者一覧のデータをCSVでダウンロードも可能です。
その下にある「Status」では「Active」などを選択することで、お客様の稼働状態に合わせて絞り込みすることもでき、右端の検索窓から文字を入力して直接検索することもできます。
特定のTag所有者に一括で編集を加える方法
また便利なのが、画面の左上にある「Edit all」(一括編集)を押下すると、そのタグが付与されているコンタクト全員に対して、一括で編集を加えることができることです。
ここでは別のリストに加えたり、リストからの解除、追加のタグを付けるもしくはタグを外すなどが行えます。
上記のポップアップ画面が表示され、選択したコンタクト全員に対して、一括で編集が行えるので便利です。
Add to a list(リストに追加)
Unsubscribe from a list(リストから削除)
Add to an automation(オートメーション=ステップメールに追加)
Remove from an automation(オートメーション=ステップメールから削除)
Add a tag(特定のタグを追加)
Remove a tag(特定のタグを削除)
Update a field(フィールドをアップデート=編集)
などなどの一括編集ができるので意外とよく使います。
それぞれのタグを削除・編集する方法
タグを削除したい場合はそれぞれのタグの右側にある「Edit(編集)」のボタンの右の▼マークを押し、「Delete(削除)」を選択すればタグ自体の削除が行えます。
また、「Edit」ボタンを押すと、Nameでタグの名前を変えることと、「Description」ではタグの説明(どんなタグなのかを解説したメモ)を加えることができます。
「Name」でタグの文言を変えることができ、「Description」では説明分を入力することができます。
「Description」は説明文なので、自分がそのタグを何の目的で作ったのかわかっていれば、設定する必要はありませんが、複数のスタッフやチームで仕事をする際の情報共有方法として覚えておいてください。(または、自分でも「このタグって何だっけ?」と忘れてしまうことがあるので、忘れてしまいそうな内容のタグは解説をメモしておいても良いでしょう。)
変更が終われば「Save」で設定を保存してください。
タグを消す際の注意点
特定のタグ、もしくは複数のタグを削除したい場合には、タグの一覧画面において、「Name(=タグの名前)」の横にあるチェックボックスにチェックを入れ「Delete」を選択すると画面が現れます。
(全てのタグを一気に消したければ、一番の上のNameの横にあるチェックボックスにチェックをつけると、全てのタグにチェックが付きます。)
その上で、画面上の「Delete(削除)」を押すと、このようなポップアップ画面が表示されます。
ここでは、2つの選択肢があります。
Remove these tags from〜 → タグ自体を消すだけ(デフォルトで選択されている)
Move all contacts 〜 → タグを消して、そのタグを持っていた人たちに別のタグを追加する
このどちらかを選択し、「Delete selected tags」のボタンを押して、タグを削除できます。
複数のタグを1つに統合する方法
よくあるのが「同じようなタグがいくつもできてしまったので、1つにまとめたい」というケースです。
その場合、まず消したいタグ(統合したいタグ)にチェックを入れます。
その上で画面上の「Merge(マージ=統合)」のボタンをクリックしてください。
この場合は、「Clickfunnelsマスタークラス購入者」と「Clickfunnels完全版マスタークラス購入者」という似た名前のタグがあり、ややこしいので1つに統合させることにしました。
「Clickfunnelsマスタークラス購入者」に含まれる人を、「Clickfunnels完全版マスタークラス購入者」に統合することにします。
なので、「Clickfunnelsマスタークラス購入者」にチェックを入れ、上記のポップアップ画面で「統合したいタグ=統合後も残したいタグ」を選択します。(この場合は「Clickfunnels完全版マスタークラス購入者」を残したい)
そうすると、「Clickfunnelsマスタークラス購入者」のタグを持っていた人たちは、「Clickfunnels完全版マスタークラス購入者」のタグに追加され、「Clickfunnelsマスタークラス購入者」のタグ自体が消え、「Clickfunnels完全版マスタークラス購入者」のタグだけがタグ一覧に残り、統合された、ということです。
統合すると「どっちが残るのか?」という点がわかりずらいので上記の例を参考にして、重複する内容のタグが多い場合は統合(Merge=マージ)を行ってみてください。
以上がActiveCampaign(アクティブキャンペーン)におけるタグの管理方法になります。
追記:購読者のタグや行動をベースに絞込みを行うSegment(セグメント)機能のついての解説記事はこちらからどうぞ。
この記事の解説動画はこちら
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